메리츠화재 모집종사자 보험연수원 mfis.in.or.kr

메리츠화재 모집종사자 보험연수원 완전 가이드: 가입·학습·평가·이수·증빙까지

목차

1. 플랫폼 개요와 대상(모집종사자·설계사·지점 관리)
2. 회원가입·본인인증·권한(소속 확인) 절차
3. 첫 화면(대시보드) 구조와 빠른 길찾기
4. 의무교육(연간·수시) 유형과 이수 기준
5. 상품·준법·모집윤리 과정 커리큘럼 설계
6. 수강 신청·결제/면제·영수증 처리
7. 학습환경 설정(PC/모바일·플레이어·배속·자막)
8. 평가·과제·출석·재응시 규정
9. 이수 처리·수료증·사내 HR/판매자격 연동
10. 민원·불완전판매 예방 학습 루틴
11. 개인정보·보안·임시저장·접속 로그 관리
12. 조직(지점) 관리자 기능: 배정·현황·보고서
13. 장애/오류 해결 체크리스트(로그인·재생·평가)
14. 자주 묻는 질문(FAQ)
15. 오늘 바로 적용할 체크리스트

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1) 플랫폼 개요와 대상(모집종사자·설계사·지점 관리)

메리츠화재 모집종사자 보험연수원은 모집종사자의 자격 유지·모집윤리 준수·상품 전문성 향상을 위한 전용 원격연수 포털입니다. 개인 설계사, 법인대리점 소속, 지점 관리자, 준법지원 부서 담당자가 주 이용자입니다.

2) 회원가입·본인인증·권한(소속 확인) 절차

정확한 권한 부여가 핵심입니다. 다음 순서를 권장합니다.

1. 본인확인: 휴대폰/공동·금융인증으로 실명 인증.
2. 소속 매핑: 지점/GA/코드 입력 → 관리자 승인으로 권한 확정.
3. 프로필: 이름·사번/코드·직무·연락처·알림 수단 등록.
4. 보안: 강력 비밀번호·2단계 인증(가능 시), 공용PC 사용 후 로그아웃.

3) 첫 화면(대시보드) 구조와 빠른 길찾기

대시보드는 이수 마감과 필수 과정을 한눈에 보여줍니다.

• 할 일 카드: 미이수 의무교육, 마감 D-일.
• 진도 위젯: 과목별 %·평가 통과 여부.
• 바로가기: 수강신청, 나의강의실, 수료증, 영수증, 관리자.
• 공지: 제도 변경, 시스템 점검, 신규 과정 오픈.

4) 의무교육(연간·수시) 유형과 이수 기준

연간 필수와 역할별 수시 교육으로 구성됩니다.

• 연간 필수: 보험모집 윤리, 불완전판매 예방, 개인정보보호, 민원응대, 자금세탁방지 등.
• 역할별: 신입 입문, 장기/일반/자동차 파트 전문, 관리자 준법 모듈.
• 기준: 진도율(예: 100% 또는 80%↑) + 평가 합격(예: 60~80점 기준) + 학습시간 충족.
• 기한: 연도/분기별 마감. 미이수 시 판매활동 제한 또는 사내 페널티 가능.

5) 상품·준법·모집윤리 과정 커리큘럼 설계

실전 판매에 직결되는 커리큘럼 구성이 중요합니다.

1. 상품이해: 보장 구조, 면책/감액, 보험료 산출, 약관 주요 조항.
2. 리스크&니즈 분석: 고객 프로파일링, 재무/보장 갭 분석, 적합성·적정성 확인.
3. 모집윤리: 광고·설명 의무, 비교설명, 청약서 기재, 자필서명/전자서명.
4. 청약·언더라이팅: 고지·인수 제한, 부활/계약변경, 청약철회/자필서명 규정.
5. 민원/분쟁: 녹취·설명 스크립트, 분쟁사례 학습, 증빙 관리.

6) 수강 신청·결제/면제·영수증 처리

회사 배정·본인 신청이 혼재합니다.

• 배정: 회사/지점에서 필수과정 자동 배정.
• 자율 신청: 역량개발 코스 장바구니 → 결제(카드/계좌/간편결제) 또는 사내 포인트.
• 면제: 외부 자격/타기관 이수 인정 범위가 있으면 증빙 업로드.
• 영수증: 결제 직후 전자영수증/PDF 저장(정산·증빙용).

7) 학습환경 설정(PC/모바일·플레이어·배속·자막)

학습 품질을 높이려면 기본 세팅부터 점검하세요.

1. 브라우저: 최신 버전, 팝업·쿠키·스크립트 허용.
2. 플레이어: 자동 다음 차시, 배속/자막, 이어보기 동기화.
3. 모바일: 네트워크 안정성, 백그라운드 재생 범위 확인.
4. 알림: 마감 24h/1h 전 푸시·문자, 미시청 차시 리마인더.

8) 평가·과제·출석·재응시 규정

이수 실패의 대부분은 규정 미확인에서 발생합니다.

• 평가: 응시 기간·횟수 제한, 합격점, 과락 기준 확인.
• 출석: 창 비활성/탭 전환 시 진도 미반영 가능. 마지막 수초까지 시청 후 종료.
• 과제/시험: 표절 금지·출처 표기, 오픈북 여부 사전 확인.
• 재응시: 불합격 시 대기시간/최대 횟수 준수, 오답노트로 취약 영역 보완.

9) 이수 처리·수료증·사내 HR/판매자격 연동

이수는 자동 집계되어 자격 유지에 반영됩니다.

1. 이수 반영: 성적 산출 주기(예: 실시간 또는 매일 새벽 배치).
2. 수료증: PDF 즉시 발급, 파일명 규칙(YYYY_과정명_시간수).
3. 연동: 사내 HR/코드 관리 시스템과 판매자격 자동 연계.
4. 감사 대비: 수료증·영수증·학습로그 보관.

10) 민원·불완전판매 예방 학습 루틴

실적보다 중요한 것은 준법입니다. 다음 루틴을 습관화하세요.

• 사전 스크립트: 설명 의무 체크리스트(보장·면책·해지환급금·비갱신/갱신).
• 적합성 문답: 소득·보장수준·보험가입 목적 확인 및 기록.
• 증빙: 비교설명서·상품설명서·청약서 캡처/저장, 녹취 파일 관리.
• 사후 점검: 청약철회 기간, 계약 안내 콜백, 민원 징후 모니터링.

11) 개인정보·보안·임시저장·접속 로그 관리

고객 정보 보호는 필수 준수사항입니다.

1. 접근 최소화: 업무상 필요한 범위만 열람/다운로드.
2. 전송 금지: 메신저·개인 메일로 고객 정보 전송 금지.
3. 임시저장: 공용PC 저장 금지, 종료 시 캐시/임시파일 삭제.
4. 로그: 접속/다운로드 이력 점검, 이상 징후 보고.

12) 조직(지점) 관리자 기능: 배정·현황·보고서

관리자는 학습 이행률을 끌어올리는 역할을 합니다.

• 대상 배정: 신입/미이수자 자동 배정, 리마인더 발송.
• 현황판: 개인별 진도·평가·이수율, 마감 임박자 리스트.
• 보고서: 월·분기 이수 통계, 교육비 집계, 감사 제출본 내보내기.
• 정책: 재응시 관리, 미이수 제재·코칭 기록.

13) 장애/오류 해결 체크리스트(로그인·재생·평가)

증상별 즉시 조치로 학습 지연을 줄입니다.

• 로그인 실패: 비밀번호 재설정 → 캐시/쿠키 삭제 → 다른 브라우저.
• 영상 끊김: 화질 자동/하향, 와이파이 재연결, 백그라운드 앱 종료.
• 진도 미반영: 플레이어 포커스 유지, 마지막 10초 시청 후 닫기.
• 평가 오류: 제출 전 저장, 타이머 확인, 오류 화면 캡처 후 문의.
• 결제 이슈: 한도·출금시간 확인, 중복 결제 시 영수증 대조.

14) 자주 묻는 질문(FAQ)

• Q. 모바일만으로 이수 가능? A. 과정별 정책에 따르며, 일부 평가는 PC 권장/필수.
• Q. 외부기관 이수 인정? A. 인정 범위가 정해져 있으며 증빙 업로드 후 심사.
• Q. 불합격 시 재응시? A. 횟수/대기시간 제한 내 재응시 가능.
• Q. 수료증 재발급? A. 마이페이지에서 기간 내 재다운로드 가능.
• Q. 이수 지연 패널티? A. 내부 규정에 따라 판매활동 제한 등 불이익이 있을 수 있음.

15) 오늘 바로 적용할 체크리스트

① 대시보드 미이수 과목 확인 ② 마감일 캘린더 등록 ③ 학습환경(브라우저·플레이어) 점검 ④ 의무교육 우선 수강 ⑤ 평가 범위·합격점 확인 ⑥ 수료증·영수증 보관 폴더 생성 ⑦ 고객설명 스크립트 최신화 ⑧ 비교설명/적합성 서식 준비 ⑨ 녹취·증빙 저장 규칙 적용 ⑩ 지점 관리자라면 미이수자 알림 발송.

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맺음말

메리츠화재 모집종사자 보험연수원은 준법과 전문성을 동시에 강화하는 필수 플랫폼입니다. 의무교육 → 상품 심화 → 평가 이수 → 증빙 보관 → 현장 스크립트 적용의 루틴을 정착시키면, 불완전판매를 줄이고 신뢰 기반의 성장을 이룰 수 있습니다. 지금 대시보드에서 마감 임박 과목부터 완료하세요.

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보험금융 전문인 양성기관 보험연수원에 오신것을 환영합니다. Global Leader Korea Insurance Institute[WSV